Un joven Arturo, guiado por el mago Merlín, vive aventuras mágicas para prepararse para su destino: extraer la espada Excalibur de la piedra.

Cuando el padre de Wendy le prohíbe contar más historias, Peter Pan la lleva al País de Nunca Jamás, donde se enfrentará al temido Capitán Garfio.